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CRM系统自动化可以为您塑造案件线索客户拥有协助，这包含井然有序地跟踪和鉴别潜在客户的准确性，形成活动报告这些。根据记录销售主题活动，您可以为每一个潜在客户建立一个客户会话环境，这还包含按时间线展现沟通交流记录，跟踪方案提示，依据客户意见反馈为其设定相对的评分，全自动按优先级排序这些。

许多低效能或手动式入录的工作还可以被CRM系统自动化。比如高效率的CRM系统使用建立模版化的数据信息导入导出，还能够拥有电话自动化，免除销售工作人员键入或按错联系电话的时间（这针对每天要打许多电话的销售团队很重要）。

这些销售流程涉及到好几个环节的公司将巨大地获益于CRM系统自动化。根据将公司销售流程分为数个环节，为每一个环节设定适合的销售主题活动和工作流程，使销售团队可以迅速更轻轻松松地将一个潜在客户从当今环节促进到下一步。性能卓越的销售自动化系统软件可以为您拥有改进销售全过程中牵涉到多任务处理和提升 职工合作高效率的重要，另外还能够创建一整套靠谱且取得成功的最好销售实践活动。

客户服务规范是客户感受的重要部分中的一种。一个好的CRM系统可以适用建立一整个系列的自动化流程，您可以根据这一体制为客户适用团队拥有流程层面的适用：根据建立一个部门协作的服务规范，系统软件可以全自动依据产品系列或客户难题种类全自动转为相对的流程解决节点，并提示有关工作人员参加合作以拥有对客户的适用。

CRM系统手机软件可以根据与第三方应用集成化完成网络营销自动化，一个普遍的应用领域是与网址或社交网络连接，将总流量全自动转换为案件线索。比如，您可以在企业官网上加上一部分编码，全自动将客户在网络上填好的内容导入到CRM系统手机软件中。