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操作帮助

了解保险的大致流程、参与课堂讨论、获取保险知识、修改学员个人的资料。

学员通过此模块了解实习要求，参与讨论，查看自己的实习成绩，并得到教学上的帮助。

教学大纲

保险词典

实习成绩

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保险

产品

管理

险种基本属性定义 / 维护

对保险险种的基本属性进行定义和维护，包括险种年龄、保险责任、变更、主附加险等定义和维护。

学员通过对保险产品管理的实习，能加深对保险理论的认识，从而从枯草的理论学习中解脱出来。

险种年龄的设定 / 维护

险种变更项目定义 / 维护

险种保险责任定义 / 维护

主附加险关系定义 / 维护

承

保

核

保

处

理

投保单录入 / 维护

投保、核保处理，客户管理、业务员管理。

学员通过对承保核保处理的实习，了解保险的最初环节，深化保险理论的学习。

退（返）单录入 / 维护

复合投保单 / 查询

电脑自动核保 / 查询

人工核保录入 / 查询

保单集中生效 / 保单信息查询

个人客户添加 / 查询

团体客户添加 / 查询

业务员添加 / 查询

核保保额规定录入

保

险

缴

费

处

理

初录暂收费信息

包括初缴、续缴、增减、查询等一系列缴费操作。

保险缴费是一项复杂有序的工作，学员通过对保险缴费处理的实习，能够了解保险缴费的种类、缴费的方式和缴费的一般过程。

暂收费信息维护

增减暂收保费 / 查询

退暂收保费 / 查询

有效性检查

应缴信息查询

个人续期正常缴费

预缴续期保费 / 查询

退预缴保费 / 查询

预缴转正式缴费

正式缴费查询

保全出纳 / 查询

保险

变更处理

变更申请

包括保险变更的申请、审核、提交和查询

学员通过对保险变更这一部分的实习，可以掌握保险变更的一般步骤。

变更审核

变更提交

变更申请查询

保

险

理

赔

处

理

报案登记 / 维护

包括报案、立案、调查、陪付申请、理赔审核、理赔出纳、结案和黑名单管理等。

学员通过保险理赔处理这一部分的实习，可以掌握保险理赔所遵循的一般步骤和过程。

赔付申请及立案录入 / 维护

调查报告录入 / 维护

理赔计算 / 维护

赔案审核 / 查询

理赔出纳 / 查询

赔案结案 / 查询

客户黑名单录入 / 维护

保

险

给

付

处

理

满期给付申请录入

包括各种类型的给付申请、维护、审核、生成、查询等。

学员通过保险给付处理这一部分的实习，可以掌握保险给付的一般步骤和过程。

定期给付申请录入

给付申请维护

给付申请审核

生成给付记录

生成年金首期应给付记录

生成年金续期应给付记录

应给付记录查询

录入实给付金额

实给付查询